Objetivos gerais
Capacitar profissionais que desempenham atividades de distribuição de produtos de investimento, junto ao público investidor em agências bancárias, centrais de atendimento, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários; ou mesmo àqueles profissionais e estudantes que desejam ingressar neste segmento; a prestar o Exame de Certificação ANBIMA - Série 20.
Objetivos específicos
Abordar temas, de forma didática, necessários para a realização da prova de certificação, a seguir descritos: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado; Compliance, ética e análise do perfil do investidor; Princípios básicos de economia e finanças; Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos; Fundos de Investimentos; Previdência complementar aberta: PGBL e VGBL; Mensuração e Gestão de Performance e Riscos.
Público-alvo
Profissionais do segmento financeiro (Bancos, Cooperativas de Crédito, Assets, Distribuidoras e Corretoras de Valores Mobiliários, etc.), Profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro e estudantes universitários.
Conhecimentos necessários para participação no curso
Ensino Médio completo.
Carga Horária
28h
Vagas
30 vagas
Divisão de Pós-Graduação e Educação Continuada
educacaocontinuada@unifor.br
(85) 3477.3174
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E PARTICIPANTES DO MERCADO
1.1 Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização
1.2 Bancos Múltiplos
1.3 Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros
1.4 Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes.
1.5 Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC
COMPLIANCE LEGAL, ÉTICA E ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR.
2.1 Risco de Imagem (Reputação) e Risco Legal (não cumprimento da Legislação / Regulamentação): implicações da não observância dos Princípios e Regras de Compliance Legal e Ética
2.2 Controles Internos
2.3 Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
2.4 Normas e Padrões Éticos
2.5 Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo
2.6 Análise do Perfil do Investidor
2.7 Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ECONOMIA
3.1 Conceitos Básicos de Economia
3.2 Conceitos Básicos de Finanças
INSTRUMENTOS DE RENDA VARIÁVEL, RENDA FIXA E DERIVATIVOS
4.1 Instrumentos de Renda Variável
4.2 Instrumentos de Renda Fixa
4.3 Derivativos
4.4 Certificado de Operações Estruturadas – COE
4.5 Negociação, Liquidação e Custódia
4.6 Ofertas Públicas de Valores Mobiliários
4.7 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários
FUNDOS DE INVESTIMENTO
5.1 Aspectos Gerais
5.2 Principais estratégias de gestão
5.3 Principais Modalidades de Fundos de Investimento
5.4 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento
5.5 Classificação de Fundos de Investimento ANBIMA - Níveis 1, 2 e 3.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA: PGBL E VGBL
6.1 Previdência Social x Previdência Privada: avaliação da necessidade do cliente
6.2 Características Técnicas que influenciam o produto
6.3 Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL)
6.4 Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL)
MENSURAÇÃO E GESTÃO DE PERFORMANCE E RISCOS
7.1 Risco, Retorno e Diversificação
7.2 Administração e Gerenciamento de Risco.
Rozana Ventura da Paixão e Silva
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Especialista em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas - SP. Mestranda em Gestão e Estudos Organizacionais pela Universidade Estadual do Ceará. Possui certificações profissionais CFP®, CGA e CPA20.
Com onze anos de experiência no mercado financeiro, exerceu função de analista de risco de mercado no Banco Itaú e gerente comercial de investimentos no Banco Safra e Banco Santander. Atualmente é consultora de valores mobiliários autorizada pela CVM e responsável pela área de educação em escritório independente de investimentos, ministrando cursos de certificação para profissionais do mercado financeiro e cursos de finanças para investidores.
Forma de Pagamento
Matrícula R$ 475,00
OBS1.: Informamos que, a Forma de Pagamento por Cartão de Crédito, parcelado ou não, está disponível na forma Online, no ato de sua Inscrição.
OBS2.: Informamos que, a Forma de Pagamento parcelado, o valor mínimo da parcela é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Termos de Cancelamento e Reembolso
O aluno poderá solicitar cancelamento da matrícula através do e-mail educacaocontinuada@unifor.br. Sendo o cancelamento solicitado até 1 dia antes da data de início do curso, haverá a devolução de 95% do valor pago. Após a data de início do curso, não haverá devolução do valor investido. O aluno poderá requerer transferência do valor do crédito para outro curso, sem a cobrança de multa. Caso a instituição cancele a oferta do curso, os valores serão restituídos integralmente. O reembolso será efetuado na conta bancária indicada pelo aluno ou estornado no cartão de crédito.
Certificado
Será conferido Certificado de Participação ao aluno que obtiver frequência igual ou superior a 85% da carga horária.
