Objetivos Gerais

Capacitar profissionais que desempenham atividades de distribuição de produtos de investimento, junto ao público investidor em agências bancárias, centrais de atendimento, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários; ou mesmo àqueles profissionais e estudantes que desejam ingressar neste segmento; a prestar o Exame de Certificação ANBIMA - Série 20.

Objetivos Específicos

Abordar temas, de forma didática, necessários para a realização da prova de certificação, a seguir descritos: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado; Compliance, ética e análise do perfil do investidor; Princípios básicos de economia e finanças; Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos; Fundos de Investimentos; Previdência complementar aberta: PGBL e VGBL; Mensuração e Gestão de Performance e Riscos.

Público Alvo

Profissionais do segmento financeiro (Bancos, Cooperativas de Crédito, Assets, Distribuidoras e Corretoras de Valores Mobiliários, etc.), Profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro e estudantes universitários.

Conhecimentos necessários para participação no curso

Ensino médio completo.

Carga Horária
28h

Vagas
30 vagas

Informações para contato

Divisão de Pós-Graduação e Educação Continuada

  • E-mail de contato: educacaocontinuada@unifor.br
  • Fone de contato: 3477.3114
  • Endereço de contato: Bloco B - Sala 8

Mais Informações

Até o dia 24 de julho de 2019.

05 a 21 de agosto de 2019.

 Segunda, quarta e sexta-feira, das 18h30 às 22h30

1.1 Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização

1.2 Bancos Múltiplos

1.3 Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros

1.4 Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes.

1.5 Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC

2.1 Risco de Imagem (Reputação) e Risco Legal (não cumprimento da Legislação / Regulamentação): implicações da não observância dos Princípios e Regras de Compliance Legal e Ética

2.2 Controles Internos

2.3 Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

2.4 Normas e Padrões Éticos

2.5 Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo

2.6 Análise do Perfil do Investidor

2.7 Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais

3.1 Conceitos Básicos de Economia

3.2 Conceitos Básicos de Finanças

4.1 Instrumentos de Renda Variável

4.2 Instrumentos de Renda Fixa

4.3 Derivativos

4.4 Certificado de Operações Estruturadas – COE

4.5 Negociação, Liquidação e Custódia

4.6 Ofertas Públicas de Valores Mobiliários

4.7 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários

5.1 Aspectos Gerais

5.2 Principais estratégias de gestão

5.3 Principais Modalidades de Fundos de Investimento

5.4 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento

5.5 Classificação de Fundos de Investimento ANBIMA - Níveis 1, 2 e 3.

6.1 Previdência Social x Previdência Privada: avaliação da necessidade do cliente

6.2 Características Técnicas que influenciam o produto

6.3 Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL)

6.4 Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL)

7.1 Risco, Retorno e Diversificação

7.2 Administração e Gerenciamento de Risco.

Rozana Ventura da Paixão e Silva

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Especialista em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas - SP. Mestranda em Gestão e Estudos Organizacionais pela Universidade Estadual do Ceará. Possui certificações profissionais CFP®, CGA e CPA20.

Com onze anos de experiência no mercado financeiro, exerceu função de analista de risco de mercado no Banco Itaú e gerente comercial de investimentos no Banco Safra e Banco Santander. Atualmente é consultora de valores mobiliários autorizada pela CVM e responsável pela área de educação em escritório independente de investimentos, ministrando cursos de certificação para profissionais do mercado financeiro e cursos de finanças para investidores.

Matrícula de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais).

 

Formas de Pagamento
 

Para efetuar a inscrição (ou pré-inscrição) neste curso, basta clicar na aba “Inscreva-se já” e preencher com os seus dados. Ao final deste processo, você escolhe a forma de pagamento, que pode ser por meio de boleto bancário ou cartão de crédito (online ou presencial).

O boleto pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e na Tesouraria da Unifor (térreo do prédio da reitoria – ao lado da Divisão de Assuntos Estudantis).

Se optar pelo pagamento com cartão de crédito na modalidade on line, você pode parcelar em até 6 vezes nas bandeiras VISA ou MASTERCARD. Na modalidade presencial também são aceitos os cartões Dinners, Hipercard, American Express e Elo.

Política de Descontos

A universidade pratica a seguinte política de descontos nas mensalidades dos cursos de curta duração:

  • Aluno e Ex-aluno Unifor: 15%

  • Funcionários Unifor, Filhos e Cônjuges: 15%

  • Funcionários de Empresas Parceiras: 10%

Os descontos não são cumulativos e estão condicionados à regularidade do egresso junto à Universidade. Para fins de desconto, são considerados ex-alunos os graduados e/ou pós graduados pela Unifor.

Para receber o desconto, você deve se dirigir à secretaria da Pós-Graduação com o boleto impresso e ir à Tesouraria da Unifor (térreo do prédio da reitoria – ao lado da Divisão de Assuntos Estudantis) e efetuar o pagamento.

Caro aluno(a),

Se você deseja saber mais sobre o curso Cpa 20 - Curso Preparatório, faça aqui sua pré-inscrição.

Informamos que as matrículas para o curso abrirão em breve e que enviaremos, por e-mail, as informações. Caso tenha alguma dúvida é só nos ligar no telefone (85) 3477-3383.

Até logo!

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